Unsere Leistungspakete
Ralf Goetsch - Finanz-Management GmbH bietet drei aufeinander abgestimmte Leistungspakete an, die sich an Vermögensgröße, Beratungsbedarf und gewünschter Betreuungsintensität orientieren. Jedes Paket kann individuell angepasst und um zusätzliche Module erweitert werden. Die angegebenen Preise verstehen sich als Jahresvergütung auf das verwaltete Vermögen und beinhalten alle beschriebenen Leistungen. Wir beraten Sie gern persönlich, welches Paket am besten zu Ihrer Situation passt.
Foundation
0,75 % p.a.
Ideal für Einsteiger in die professionelle Vermögensverwaltung mit einem verwalteten Vermögen ab 100.000 Euro. Strukturierte Finanzplanung und aktives Portfoliomanagement bilden das Fundament.
- Individuelle Finanzplanung und Zieldefinition
- Aktives Wertpapierportfoliomanagement
- Jährliches Beratungsgespräch mit Portfolioüberprüfung
- Quartalsweises Performance-Reporting
- Zugang zu unserem Kundenportal
Premium
1,10 % p.a.
Für anspruchsvolle Anleger ab 500.000 Euro verwaltetes Vermögen, die eine intensivere Betreuung, erweiterte Anlageklassen und steuerliche Optimierung wünschen.
- Ganzheitliches Wealth Management
- Zugang zu alternativen Investments und Sachwerten
- Halbjährliche Beratungsgespräche mit Vermögensbericht
- Steueroptimierte Portfoliostrukturierung
- Priorisierter Zugang zum Beraterteam
Signature
Individuelle Vereinbarung
Maßgeschneidertes Gesamtpaket für Unternehmer, Family Offices und institutionelle Mandanten ab 2 Millionen Euro, die eine umfassende und hochgradig persönliche Betreuung erwarten.
- Dedizierter Lead-Berater und festes Beraterteam
- Generationenübergreifende Vermögens- und Nachfolgeplanung
- Individuelle Reporting-Frequenz und -Format
- Integration von Unternehmens- und Privatvermögen
- Koordination mit Steuerberater und Rechtsanwalt